Het is de ijskoude winter van 1944. De tweede wereld oorlog is nog in volle gang. In een dorpje in de buurt van Zwolle woont de 16 jarige Michiel de zoon van de burgermeester. Dirk, zijn buurjongen en vriend, zit in het verzet en doet mee aan een overval op het distributiekantoor. Hij vraagt aan Michiel een brief te bezorgen wanneer dit mis gaat. De overval blijkt verraden, Dirk wordt opgepakt en de ontvanger van de brief wordt doodgeschoten door de Duitsers. Het relatief rustige leventje van Michiel verandert volkomen als hij een enorme verantwoordelijkheid op zich moet nemen. Hij krijgt te maken met de dood, verraad en levensbedreigende situaties. Michiel moet uitgaan van zijn eigen kracht. Hij leert al snel dat goed en kwaad dicht bij elkaar liggen. Wie is zijn vriend? Maar vooral, wie is zijn vijand? Een ding is zeker…Michiel zal nooit meer dezelfde zijn.